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我国Q235B槽钢工长期去产能驱动行业周期改善

发布者:www.sdwsq.com   发布时间:2018-3-6   阅读:826 次

中国供给方面18年压减产能3000万吨。(1)绝对压减规模,较17年压减目标减少2000万吨;(2)相对压减规模,18年压减规模比例达2.76%=3000万吨/108500万吨,而16-17年相对压减规模为5.42%、4.41%。(根据工信部数据,截至15年年底,粗钢产能达12亿吨,考虑16、17年分别淘汰6500、5000万吨以上粗钢产能,而期间尚无新批复Q235B槽钢产能项目,则截至16、17年年底粗钢产能分别达11.35、10.85亿吨);(3)产能利用率,按上述产能推算,16-17年粗钢产能利用率分别71.22%和76.66%,较2015年的66.99%分别提升4.24和9.27个百分点。

根据我们在2018年2月23日发布的《Q235B槽钢工业国际比较专题之四:寻找与求证去产能下Q235B槽钢股的中长期投资逻辑-紧随周期轮动,短中期内Q235B槽钢盈利韧性可期、长期产能去化驱动行业周期改善》,我们基于2005年以后日本Q235B槽钢工业进入供给刚性状态后的产能利用率数据计算得到供给刚性状态所对应的产能利用率合意区间为79.28%-93.16%。假定2018年去产能任务完成,按照2017年我国粗钢产量进行计算,我国的粗钢产能利用率将达78.84%,与供给刚性状态下产能利用率下限值仅差0.44个百分点。

环保污染防治推动Q235B槽钢等行业超低排放改造。提高污染排放标准,实行限期达标。结合我们此前发布的环保高压下的Q235B槽钢专题报告系列,我们认为:环保高压持续加码、Q235B槽钢行业环保标准持续提高、环保税和排污许可证制度落地、非采暖季限产的逐步实行将加速环保落后、经营能力一般的产能退出。

Q235B槽钢行业:(1)供给端:18年要再压减Q235B槽钢产能3000万吨左右。(2)去杠杆与兼并重组:加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。(3)环保:推进污染防治取得更大成效。18年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。推动Q235B槽钢等行业超低排放改造。提高污染排放标准,实行限期达标。

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>>我国节后Q345B槽钢厂订单组织基本正常      >>目前Q345B槽钢库存压力较大需求尚未启动

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